Wang Yu nawiązuje dzięki Yom Feisu kontakt z Domem Orła, gdzie jego zdaniem dochodzi do fałszowania dokumentów. Jeden z jego ludzi zostaje tam dowódcą straży. Tymczasem związany z Domem Orła handlarz niewolników Huksu zastawia na króla Koryo pułapkę. Mężczyzna uchodzi z życiem dzięki Yom Feisu, która postanawia go uratować. Seungnyang przekazuje Toghunowi znalezione świadectwo krwi jego ojca, które znalazła, w lustrze, który podarowała jej dawna ulubienica wczesniejszego cesarza (ojca Toghuna). Tanashiri jest zazdrosna o kobietę. Postanawia pozbyć się jej z pałacu. #Cesarzowa
Cesarzowa wdowa podejrzewa młodą władczynię o oszustwo. Dziecko Tanashiri nie jest bowiem podobne do żadnego z rodziców. Król Wang Yu wprowadza swojego człowieka w szeregi handlarzy fałszywymi kwitami. Spotyka swoją dawną rywalkę, Yom Feisu, która prowadzi dom kurtyzan. Tymczasem kandydatki na nałożnice cesarza zostają poddane kolejnym próbom. Jedno z zadań, z którym dziewczęta muszą się zmierzyć, jest interpretacja obrazu. #Cesarzowa
Seungnyang przyjeżdża do stolicy Yuanu, żeby zostać jedną z nałożnic, wywołując kompletne zdumienie obecnych. Zdumiony cesarz Toghun zaprasza Seungnyang na rozmowę. Wtedy dowiaduje się, że dziewczyna nie wróciła do niego, lecz w celu realizacji zemsty. Król Koryo Wang Yu nadal stara się zlikwidować handel podrabianymi kwitami.WanG Yu jeszcze nie wie iz jego ukochana Nyang nie umarła a zyje. Rozpoczyna się proces wyboru nałożnic spośród dziewcząt przysłanych z poszczególnych prowincji. #Cesarzowa
Jokho mówi Seungnyang ze lustro ją uratowało przed smiercią, i ze miała bardzo duzo szczęscia. Zostaje schytana przez handlarzów niewolników. Bayan zauwaza ją i ją kupije za wysoką cene, ale nie tylko on chciał ja kupic takze Batolu.Seungnyang chce wrócić na dwór,by pomścić śmierć swoich rodziców i przyjaciół. Zamierza się tam dostać jako jedna z nowych nałożnic,Wczesniej musi przygotowac się do nowej roli aby nikt jej nie rozpoznał i by nie wzbudzac podejrzeń. #Cesarzowa
Toghun i Wang Yu dowiadują się o śmierci Seyngnuang. Obaj są załamani. Nie wiedzą, że pogłoski o śmierci Seyngnuang nie są prawdziwe. Kobieta szczęśliwie trafia pod opiekę Jokho. Zrozpaczony cesarz jest tak wstrząśnięty doniesieniami, że przestaje mówić. W pałacu zjawia się mniszka, która przynosi niemowlę znalezione w górach. Tanashiri postanawia zatrzymać dziecko i udawać, że to jej syn. Tymczasem Jokho i uratowana z rąk bandytów Seungnyang zostają schwytani przez handlarza niewolników. #Cesarzowa
Wang Yu kontynuuje działania zmierzające do przerwania procederu handlu fałszywymi dokumentami finansowymi. Cesarzowa Tanashiri poddaje się leczeniu, gdy lekarz stwierdza, że jest niepłodna, a jej wcześniejsze objawy były wynikiem urojenia. Ciężarna nałożnica Pak chce pomóc Seungnyang wydostać się ze stolicy. Tymczasem cesarzowa i jej bracia spiskują przeciwko niej. Na orszak napadają zbóje i wszystkie kobiety z wyjątkiem Seungnyang i jednej służącej giną. Seungnyang rodzi dziecko, lecz napadnięta traci je i zostaje ciężko ranna. #Cesarzowa
Eunuch Jokho zostaje schwytany, torturami próbują z niego wydobyć, gdzie ukrył świadectwo krwi starego cesarza. Seungnyang zostaje ranna w czasie uwalniania Jokho z więzienia. Pomocy udziela jej główny eunuch Takoman. Regent El Temur własnoręcznie sporządza swoją wersję świadectwa krwi zmarłego cesarza. Podczas gdy lekarz po badaniu oświadcza cesarzowej Tanashiri, że ta nie jest w ciąży, wszystko wskazuje na to, że Seungnyang jest w ciąży z Wangiem Yu. #Cesarzowa
