Wang Yu nawiązuje dzięki Yom Feisu kontakt z Domem Orła, gdzie jego zdaniem dochodzi do fałszowania dokumentów. Jeden z jego ludzi zostaje tam dowódcą straży. Tymczasem związany z Domem Orła handlarz niewolników Huksu zastawia na króla Koryo pułapkę. Mężczyzna uchodzi z życiem dzięki Yom Feisu, która postanawia go uratować. Seungnyang przekazuje Toghunowi znalezione świadectwo krwi jego ojca, które znalazła, w lustrze, który podarowała jej dawna ulubienica wczesniejszego cesarza (ojca Toghuna). Tanashiri jest zazdrosna o kobietę. Postanawia pozbyć się jej z pałacu. #Cesarzowa
Cesarzowa wdowa podejrzewa młodą władczynię o oszustwo. Dziecko Tanashiri nie jest bowiem podobne do żadnego z rodziców. Król Wang Yu wprowadza swojego człowieka w szeregi handlarzy fałszywymi kwitami. Spotyka swoją dawną rywalkę, Yom Feisu, która prowadzi dom kurtyzan. Tymczasem kandydatki na nałożnice cesarza zostają poddane kolejnym próbom. Jedno z zadań, z którym dziewczęta muszą się zmierzyć, jest interpretacja obrazu. #Cesarzowa
Seungnyang przyjeżdża do stolicy Yuanu, żeby zostać jedną z nałożnic, wywołując kompletne zdumienie obecnych. Zdumiony cesarz Toghun zaprasza Seungnyang na rozmowę. Wtedy dowiaduje się, że dziewczyna nie wróciła do niego, lecz w celu realizacji zemsty. Król Koryo Wang Yu nadal stara się zlikwidować handel podrabianymi kwitami.WanG Yu jeszcze nie wie iz jego ukochana Nyang nie umarła a zyje. Rozpoczyna się proces wyboru nałożnic spośród dziewcząt przysłanych z poszczególnych prowincji. #Cesarzowa
Jokho mówi Seungnyang ze lustro ją uratowało przed smiercią, i ze miała bardzo duzo szczęscia. Zostaje schytana przez handlarzów niewolników. Bayan zauwaza ją i ją kupije za wysoką cene, ale nie tylko on chciał ja kupic takze Batolu.Seungnyang chce wrócić na dwór,by pomścić śmierć swoich rodziców i przyjaciół. Zamierza się tam dostać jako jedna z nowych nałożnic,Wczesniej musi przygotowac się do nowej roli aby nikt jej nie rozpoznał i by nie wzbudzac podejrzeń. #Cesarzowa
Toghun i Wang Yu dowiadują się o śmierci Seyngnuang. Obaj są załamani. Nie wiedzą, że pogłoski o śmierci Seyngnuang nie są prawdziwe. Kobieta szczęśliwie trafia pod opiekę Jokho. Zrozpaczony cesarz jest tak wstrząśnięty doniesieniami, że przestaje mówić. W pałacu zjawia się mniszka, która przynosi niemowlę znalezione w górach. Tanashiri postanawia zatrzymać dziecko i udawać, że to jej syn. Tymczasem Jokho i uratowana z rąk bandytów Seungnyang zostają schwytani przez handlarza niewolników. #Cesarzowa
Wang Yu kontynuuje działania zmierzające do przerwania procederu handlu fałszywymi dokumentami finansowymi. Cesarzowa Tanashiri poddaje się leczeniu, gdy lekarz stwierdza, że jest niepłodna, a jej wcześniejsze objawy były wynikiem urojenia. Ciężarna nałożnica Pak chce pomóc Seungnyang wydostać się ze stolicy. Tymczasem cesarzowa i jej bracia spiskują przeciwko niej. Na orszak napadają zbóje i wszystkie kobiety z wyjątkiem Seungnyang i jednej służącej giną. Seungnyang rodzi dziecko, lecz napadnięta traci je i zostaje ciężko ranna. #Cesarzowa
Eunuch Jokho zostaje schwytany, torturami próbują z niego wydobyć, gdzie ukrył świadectwo krwi starego cesarza. Seungnyang zostaje ranna w czasie uwalniania Jokho z więzienia. Pomocy udziela jej główny eunuch Takoman. Regent El Temur własnoręcznie sporządza swoją wersję świadectwa krwi zmarłego cesarza. Podczas gdy lekarz po badaniu oświadcza cesarzowej Tanashiri, że ta nie jest w ciąży, wszystko wskazuje na to, że Seungnyang jest w ciąży z Wangiem Yu. #Cesarzowa
Seungnyang dzieli się z cesarzem Toghunem swoimi podejrzeniami na temat żyjącego wciąż regenta. Tymczasem rozpoczynają się wojskowe rozgrywki związane z likwidacją przeciwników i mianowaniem nowego regenta. Seungnyang ratuje swoich przyjaciół, a jeden z nich znajduje trumnę regenta, ale pustą. W tej sytuacji cesarz decyduje się podjąć kroki mające na celu zgładzenie znienawidzonego regenta. Gdy spisek wychodzi na jaw, cesarzowa wdowa zostaje za karę odesłana do klasztoru. Seungnyang i jej przyjaciele odnajdują eunucha, który był w posiadaniu świadectwa krwi zmarłego cesarza. #Cesarzowa
Wang Yu oferuje pomoc cesarzowej wdowie w pozbyciu się El Temura. Tymczasem kobieta proponuje jednemu z dowódców stanowisko regenta w zamian za rozprawienie się z jej przeciwnikami. Wang Yu namawia Seyngnyang, żeby została jego żoną. Ona jednak angażuje się w sprawy wagi państwowej. Pewien nieistotny szczegół każe jej przypuszczać, że regent El Temur jednak żyje. #Cesarzowa
Toghun jest zrozpaczony, gdy dowiaduje się, że Seungnyang odrzuca jego uczucie i zamierza wyjechać z Wangiem Yu. Kobieta w końcu mówi cesarzowi, że przez jego decyzje torturowano i zgładzono jej ojca. Byongsu podejrzewa starszego wioski, że ten wie coś na temat świadectwa krwi. Postanawia to sprawdzić. Na polecenie cesarza generał Bayan zamienia wino z dodatkiem środka usypiającego na wino zawierające prawdziwą truciznę. W trakcie rady wojskowych regent sięga po czarkę i wypija łyk napoju. Na oczach żołnierzy pada martwy. #Cesarzowa
Syn regenta Tangqishi postanawia zastawić pułapkę na człowieka, który jest w posiadaniu świadectwa krwi zmarłego starego cesarza. Dochodzi do spotkania wszystkich stron, padają wzajemne oskarżenia, a regent o mały włos nie zabija młodego cesarza Toghuna. Starszy syn regenta Tangqishi zabiera Seungnyang na tortury jako podejrzaną o posiadanie świadectwa krwi. Na szczęście regent nadal ufa Wangowi Yu i w zamian za pomoc pozwala mu zabrać Seungnyang. Wang Yu proponuje regentowi, żeby ten sfingował własną śmierć i dzięki temu dowiedział się ostatecznie, kto jest jego wrogiem. #Cesarzowa
Seungnyang zaczyna się opiekować starszą nałożnicą zmarłego cesarza, która rzekomo wie, gdzie się znajduje świadectwo krwi dawnego władcy. Król Wang Yu wreszcie oświadcza się Seungnyang. Pałac cesarski opanowują szczury, co jest oznaką realizującej się klątwy zmarłego cesarza. Wang Yu gra z regentem w go i na przykładzie tej gry wyjaśnia mu, jak powinien postępować. Dzięki temu zdobywa przychylność regenta i ten ostatecznie przydziela Seungnyang Wangowi Yu.
Cesarz Tgohun stara się jak najwięcej przebywać ze służącą Seungnyang, tymczasem król Wang Yu cierpi, ponieważ jego ukochana jest przy cesarzu. Regent El Temur chce się dowiedzieć, kto jest autorem ogłoszeń, które podważają jego autorytet. Wang Yu nie ustaje w działaniach wymierzonych przeciwko El Temurowi. Zwykli ludzie oraz dwór zaczynają myśleć, że oto realizuje się klątwa zmarłego starego cesarza. Młody cesarz Toghun postanawia wziąć swój los we własne ręce i osobiście przyłożyć się do zniszczenia regenta El Temura. #Cesarzowa
Wang Yu nie chce narażać Seungnyang i kategorycznie zabrania jej, żeby mu pomagała. Tymczasem trwają poszukiwania świadectwa krwi, swoistego testamentu, który własną krwią spisał otruty ojciec obecnego cesarza. Wang Yu podejmuje akcję podburzania społeczeństwa przeciwko regentowi El Temurowi. W wiosce mieszkańców Koryo zjawia się sprzedajny Yom Byongsu, ma nadzieję na odnalezienie eunucha Jokho i świadectwa krwi. #Cesarzowa
Cesarz Toghun z zazdrości o to, że król Wang Yu ma tyle talentów i podoba się kobietom, urządza mecz piłki nożnej. Wang Yu ze swoimi ludźmi rozwiesza w mieście ogłoszenia podburzające przeciwko regentowi El Temurowi. Wang Yu postanawia pomóc mieszkańcom wioski, w której mieszkają ludzie z Koryo i gdzie panuje zaraza. Wang Yu i Seungnyang knują, jak dostarczyć regentowi pismo, które na tyle go rozwścieczy, że zacznie pochopnie działać i odsłoni swoje słabe miejsca. #Cesarzowa
Na uroczystym przyjęciu, kiedy Wang Yu prezentuje swoje umiejętności muzyczne, goście dowiadują się o podejrzanej śmierci jednego z dowódców straży. Wang Yu postanawia skorzystać z pomocy Seungnyang, żeby dobrać się do skóry regentowi El Temurowi. Cesarz Toghun jest mocno zakochany w Seungnyang i kiedy szukając jej trafia do jej mieszkania, fantazjuje na temat ich wspólnej przyszłości. Seungnyang obiecuje Wangowi Yu pomoc w odnalezieniu świadectwa krwi. #Cesarzowa
Seungnyang choruje. Cesarz kocha ją coraz mocniej, opiekuje się nią i coraz bardziej zaniedbuje swoją małżonkę. Do stolicy Yuanu przybywa zwycięski król Koryo, Wang Yu, wraz z oddziałami cesarskimi. Regent El Temur nabiera do niego szacunku. Wang Yu poprzez swojego człowieka umawia się na spotkanie z Seungnyang, lecz nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności spotyka się z cesarzową Tanashiri.
Seungnyang przekonuje cesarzową Tanashiri, żeby ta dała jej dokument pozwalający jej odejść z pałacu. Jednocześnie wychodzi na jaw spisek młodej cesarzowej skierowany przeciwko konkubinie Pak. Król Wang Yu dogaduje się z dawnym przeciwnikiem Batolu, że podejmą wspólne działania skierowane przeciwko wspólnemu wrogowi, którym jest Yuan. #Cesarzowa
Cesarzowa Tanashiri jest rozżalona faktem, że cesarz w ogóle nie zwraca na nią uwagi. Postanawia zgładzić konkubinę Pak. Pak i Seungnyang decydują się przeciwstawić knowaniom cesarzowej. Dochodzi do decydującego starcia wojsk Yuany z oddziałami tureckimi. Regent El Temur kolejny raz zastrasza cesarza Toghuna i wymusza na nim decyzję o ponownym zbadaniu pani Pak na okoliczność ciąży. #Cesarzowa
Do akcji niszczenia konkubiny cesarza, pani Pak, dołącza syn regenta, Kisae. Cesarz Toghun dowiaduje się, że służąca Nyang to właściwie dziewczyna o imieniu Seungnyang, która dawniej uratowała mu życie. Cesarz namawia Seungnyang, żeby pozostała u jego boku. Ona woli odejść z pałacu i podążać za swoim królem.
Cesarz Toghun podejrzewa, że służąca Nyang to jego dawny znajomy i wybawca Seungnyang. Cesarzowa Tanashiri z zazdrości o ciężarną panią Pak postanawia sprawić, żeby ta straciła dziecko. Król Koryo Wang Yu podstępem wkrada się w łaski generała oddziałów tureckich. Jak się okazuje, bezwzględnym i przebiegłym generałem jest kobieta. #Cesarzowa
Król Koryo postanawia podstępem pokonać wojska tureckie i dzięki temu nie dopuścić do przejęcia kontroli nad szlakiem jedwabnym. Dzięki skrupulatnie przemyślanej strategii w końcu odnosi poważne zwycięstwo. Cesarz Toghun wybiera Nyang na swoją najbliższą służącą, żeby mieć ją stale obok siebie, ponieważ Nyang przypomina mu dawnego przyjaciela Seungnyanga. Nyang odrzuca ciągłe umizgi cesarza, on zaś marzy o tym, żeby ona była dla niego wsparciem, podobnie jak dawniej kimś takim był Seungnyang.
Nowa cesarzowa jest wściekła na cesarza i cesarzową wdowę za to, że dążą do tego, by to nie ona urodziła cesarskiego potomka. Tymczasem w walce o jedwabny szlak wojskom Yuanu nie udaje się zdobyć przewagi nad oddziałami tureckimi. Konflikt na dworze przybiera na sile, regent utwierdza cesarza w przekonaniu, że faktycznie to on niepodzielnie rządzi krajem. Jednocześnie Toghun zleca eunuchowi odszukanie Seungnyanga, o którym nie może przestać myśleć. #Cesarzowa
Cesarz Toghun bez przerwy myśli o Seungnyangu. W noc poślubną nie dochodzi do zbliżenia z cesarzową, co jest na rękę cesarzowej wdowie, która ma inne plany względem cesarza. Mianowicie podsuwa mu jedną ze służących. Tymczasem na polu walki, rywalizując o dowództwo nad oddziałem, Byongsu próbuje fortelem pokonać króla Koryo Wanga Yu. Nyang (dawniej Sengnyang) nadal zamierza zabić cesarza, lecz kolejne podejścia do realizacji planów kończą się niepowodzeniem. #Cesarzowa
Seungnyang zostaje służącą w pałacu cesarskim. Znajduje się blisko cesarza i ma nadzieję wreszcie się na nim zemścić. W stolicy cesarstwa Yuanu zarozumiała córka El Temura szykuje się do ślubu. Wkrótce też zostajejego małżonką. Tymczasem na granicy cesarstwa, w pobliżu jedwabnego szlaku Wang Yu i jego ludzie pomagają odeprzeć atak Turków. #Cesarzowa
Wang Yu ratuje Seungnyang przed Kisae, za co zostaje wysłany wraz z jeńcami na granicę. Przyszła cesarzowa zachowuje się jak nieznośna smarkula, więc Toghun postanawia ją poskromić. Wang Yu i Seungnyang zostają rozdzieleni. On trafia do oddziału, którego zadaniem jest obrona jedwabnego szlaku, ona zaś do stolicy Yuanu, gdzie być może zostanie jedną z konkubin cesarza. #cesarzowa
Kiedy dochodzi do konfrontacji, książę Toghun nie potrafi zdobyć się na odwagę i w obecności króla Koryo i regenta Yuanu otwarcie powiedzieć, kto wcześniej usiłował go zabić. Seungnyang poprzysięga zemstę. Oskarżony o spisek Wang Yu oraz Seungnyang zostają wysłani do Yuanu. Toghun zostaje cesarzem Yuanu i poznaje córkę El Temura, która ma zostać jego żoną. Jeden syn El Temura odkrywa, że Seungnyang jest dziewczyną. #Cesarzowa
El Temur daje królowi Koryo Wangowi Yu niedwuznacznie do zrozumienia, że faktycznie ma władzę nad jego krajem. Spotkany przypadkowo Jombak pomaga Toghunowi i Seungnyang, a przy okazji dowiaduje się, że Seungnyang jest kobietą. Żeby oczyścić króla Koryo z zarzutu zabicia Toghuna, przemycają księcia w trumnie. W pałacu w obecności króla i namiestnika Yuanu El Temura książę nagle ożywa. Tutaj dowiaduje się też o śmierci swojego brata i o tym, że teraz on jest cesarzem. #Cesarzowa
Seungnyang i książę Toghun nadal uciekają, lecz wysłannicy Yuanu i zdrajcy Koryo depczą im po piętach. Tymczasem zdradziecki Yom Byongsu na rozkaz mocodawców yuańskich dowódcę Ki Jaho - ojca Seungnyang - pozbawia oczu, języka i uszu. Kiedy umiera młodszy brat Toghuna, on zostaje cesarzem, chociaż jest na wygnaniu i usiłuje uciec mordercom. #Cesarzowa
Ki Jaho mówi Seungnyang, że wie, kim ona jest. Jednak Seungnyang ze względu na losy kraju postanawia dalej działać jako mężczyzna. Książę Toghun prosi Seungnyang, żeby nauczył go posługiwać się mieczem i łukiem. Król Wang Yu sam się sobie dziwi, ale zaczyna darzyć Seungnyanga uczuciem. Na wyspie Daechong dochodzi do kolejne próby zabicia księcia Toghuna. Również i tym razem Seungnyang ratuje mu życie. #Cesarzowa
Całkiem przypadkowo Toghun uchodzi z życiem w czasie kolejnego zamachu na jego życie i dociera na dwór Koryo. Tutaj okazuje się, że to Seungnyang go uratował. Król Wang Yu z nieskrywaną radością wita Seungnyanga. Dowódca wojsk Koryo orientuje się, że Seungnyang jest jego córką. Tymczasem spiskowcy nie rezygnują, lecz Seungnyang znowu ratuje księcia Toghuna. #Cesarzowa
Senugnyang przypadkowo dowiaduje się, kto jest jej ojcem, a dzięki swoim umiejętnościom zostaje jego przybocznym. Wang Yu jako nowy król Koryo postanawia walczyć z korupcją, którą ogarnięta jest większość dworzan. Tymczasem Toghun - książę chińskiej dynastii Yuan - zostaje wysłany do Koryo. Jest to wynik spisku na jego życie i próby obciążenia Koryo winą za śmierć przyszłego cesarza. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności Seungnyang ratuje księcia. #Cesarzowa
Seungnyang uniemożliwia zamach na księcia Wanga Yu, zasłaniając go własnym ciałem. Tymczasem Seungnyang z grupą swoich ludzi przemyca sól do cesarstwa Yuanu, a za zdobyte pieniądze wykupuje kobiety z chińskiej niewoli. Wang Yu dowiaduje się o tym, ale poruszony opowieścią, inaczej spogląda na działania Seungnyanga. W wyniku wspólnej akcji Seungnyang zdobywa dowody winy pretendenta do tronu i dzięki temu królem Koryo zostaje Wang Yu.
ODCINEK 1 :
Młoda Koreanka, Ki Seungnyang zostaje porwana do Chin jako niewolnica. Tam udaje się jej zbiec z niewoli i w męskim przebraniu dochodzi do coraz większej sławy i zaszczytów, aż w końcu zostaje żoną chińskiego cesarza z dynastii Yuan. W czasach chińskiej dynastii Yuan z terenów współczesnej Korei porywano kobiety i dziewczynki, które potem zostawały niewolnicami lub konkubinami. Jednej z nich udaje się uciec. Udając chłopca, a potem mężczyznę Seungnyang staje się wspaniałym wojownikiem i podwładnym pretendenta do tronu Koryo. W wyniku spisków powstających zarówno na dworze chińskim, jak i koreańskim, Seungnyang poznaje księcia Wanga Yu.
